Королевство ветров

Король Юрий приветствует своего нового сына и узнает о проклятии, с которым родился его сын, которое угрожает его семье и королевству. Король Юрий находит способ спасти Мухёля и свой трон. Принц Хэ Мён воссоединяется с Мухёлем и решает взять его под свое крыло. Действия Мухёля создают проблемы для принца Хэ Мёна, что в конечном итоге сближает их. Мухёль входит во дворец с принцем Хэ Мёном, в то время как кто-то пытается убить короля Дэсо. Хэ Мён и Муйхул нападают на короля Дэсо и тех, кто с ним. Король Даэсо получает меч в спину и считается мертвым. После смерти короля Дэсо король Юрий объявляет войну Пуё. Багек видит, что король Даэсо жив. Король Дэсо захватывает и казнит сотни солдат Когурё. Бэгуек сопровождает принца Хэ Мёна, чтобы он сдался королю Дэсо. Войска Джолбона ранили Мухёля стрелой в грудь, пытаясь спасти принца Хэ Мёна. Мухюль отрицает, что король Юрий является его королем, и он и Маро начинают тренироваться, чтобы стать Черными тенями под руководством Весаджи. Мухюль обнаруживает, что Ён - дочь Весаджи и принцесса Пуё. Чтобы завоевать верность, король Юрий выдает замуж свою дочь, принцессу Серью, за племя гисан.